L’accordo di Lottomatica copre il 100% del capitale sociale di SKS365 Malta e valuta l’impresa per €639 milioni (£557 milioni/$678 milioni).
Lottomatica afferma che l’acquisto rafforzerà ulteriormente la sua posizione nel mercato italiano, così come espanderà il suo portafoglio di marchi e accelererà il suo profilo di crescita.
Operatore omnicanale, SKS365 ha una forte presenza online e gestisce circa 1.000 punti di scommesse sportive al dettaglio. Tra i suoi marchi principali conta PlanetWin365 e PlanetPay365.
SKS365 prevede di segnalare €74 milioni in EBITDA per l’anno finanziario 2023, con il 70% proveniente dall’online e il 30% dal retail.
Lottomatica prevede di finanziare l’affare con una combinazione di contanti disponibili e debito aggiuntivo. Soggetto al conseguimento delle approvazioni antitrust e normative, si prevede che l’acquisizione sarà completata nella prima metà del 2024.
Inoltre, Lottomatica afferma di aspettarsi di realizzare sinergie di costi in contanti per €60 milioni e sinergie di ricavi di almeno €5 milioni entro il 2026.
Lottomatica traccia la prossima fase di crescita con SKS365
“Siamo entusiasti di accogliere SKS365, uno dei leader del settore, nel nostro gruppo in Italia”, ha detto il CEO di Lottomatica Guglielmo Angelozzi. “Aggiungiamo marchi altamente preziosi e complementari al nostro portafoglio. Forniremo tutto il supporto necessario per la prossima fase di crescita sfruttando le competenze del gruppo allargato.”
Il CEO di SKS365 Alexander Martin ha aggiunto: “Siamo orgogliosi di diventare parte del Gruppo Lottomatica. Non avremmo potuto trovare un partner migliore per continuare la nostra visione per SKS365 con i marchi PlanetWin365 e PlanetPay365.
“Voglio ringraziare i nostri azionisti, dipendenti e partner che hanno contribuito, sotto la mia guida, allo sviluppo di un operatore omnicanale di successo, caratterizzato da un forte slancio nei segmenti sportivi online e igaming, che complementano una rete di vendita al dettaglio di successo.
“Sono felice di continuare a guidare il team di SKS365. Sono entusiasta di poter lavorare con Guglielmo Angelozzi e i nuovi colleghi del Gruppo Lottomatica.”
Le azioni di Lottomatica sono in rialzo del 3,7% a €9,37 in seguito alla notizia dell’acquisizione.
Playtech sembra perdere l’opportunità su SKS365
La conferma dell’affare Lottomatica sembra porre fine a qualsiasi speranza che Playtech aveva di acquisire SKS365. A settembre, Playtech ha confermato di aver avviato trattative per l’acquisizione potenziale dell’operatore rivolto all’Italia.
All’epoca, i rapporti dei media suggerivano che Playtech e Flutter avevano presentato offerte per SKS365. Si credeva che queste offerte fossero nell’ordine di £500 milioni a £600 milioni.
Anche Lottomatica era stata segnalata come interessata all’acquisizione dell’impresa, anche se né essa né Flutter hanno risposto alle segnalazioni.
Playtech, tuttavia, ha confermato che le trattative avevano avuto luogo. Ha anche riconosciuto l’interesse da parte di altre parti, ma si è fermata dal rivelarne le identità. Ha aggiunto che non c’era certezza che sarebbe stata successo nei suoi sforzi per acquisire SKS365.
Rispondendo alla notizia dell’accordo di Lottomatica, Playtech ha emesso una dichiarazione riconoscendo l’affare e delineando la sua posizione.
“Il gruppo continuerà a prendere un approccio prudente e razionale nella valutazione delle opportunità di acquisizione selezionate in linea con la sua strategia per garantire una esposizione appropriata a segmenti attraenti, sia a livello regionale che all’interno dei verticali di prodotto”, ha detto Playtech.